但总体而言,我国益生菌行业的相关法规并不完善。目前,我国没有对益生菌和益生菌发酵乳制品进行系统研究和制定标准,导致市面上各种打着益生菌名义的产品,市场一片混乱。无法检测到有益活菌等现象。
业内人士认为,行业缺乏统一标准在一定程度上限制了益生菌行业的有序发展。此外,中国食品行业分析师朱丹鹏还补充说酸奶的益生菌功效与作用,随着消费者和产业端的压力,未来与益生菌相关的法律法规有望逐步完善。
另一方面,益生菌产业的核心是上游研发和优质菌种的规模化生产。这也是产业发展的关键环节,可以建立核心壁垒。
但是,我国益生菌上游产业仍被国际研发巨头垄断,尤其是在益生菌原料的生产和产业化方面。天风证券数据显示,国外厂商美国杜邦(50%)和科华。丹麦的汉森(35%)是中国益生菌原料占比最大的两家公司,仅这两家国外公司就占据了整个国内原料市场的绝大部分。 85%左右,其余厂家15%左右。
目前,在我国益生菌原料市场,年产能和产值超过千万元的企业有北京科拓恒通、江苏维康生物、河北怡然生物、上海润盈生物等四家企业。 2017年仅江苏维康生物科技有限公司产值过亿元。
益生菌上游被国外公司垄断的局面,主要是由于技术壁垒和市场准入门槛高。性能优良的益生菌从分离、筛选、评价到相应终产品的生产和推广,必须经过基础研究、功能研究、临床研究和工业应用开发等一系列过程。
在益生菌的工业化应用过程中,益生菌的增殖对培养基的原料成分、温度参数、时间参数等参数都有非常严格的要求,可能会出现活菌不足的后果,杂菌过多,发酵过程失败;益生菌原菌粉的分离、保护、储存还涉及包埋、低温真空冷冻干燥等技术,会造成大量死菌,从而导致产品失效。
因此,益生菌的产业化发展和规模化生产需要长期的科研转化和技术积累。我国益生菌产业起步较晚酸奶的益生菌功效与作用,与发达国家相比还存在技术差距。但在适合中国肠道菌群分布的益生菌菌株的分离、筛选、评价、培养等科学研究方面,我国已取得阶段性成果。
天风证券认为,随着我国益生菌市场的不断发展,从中国肠道菌群和中国传统发酵食品中分离得到的益生菌将更适合中国肠道菌群的特点。这一优势逐渐取代进口益生菌菌株。
下游应用遍地开花,益生菌成为保健品差异化手段
早期消费者对益生菌的认识大多停留在乳制品或乳制品的层面。比如需要乳酸菌(主要是保加利亚芽孢杆菌和嗜热链球菌)发酵的酸奶,或者近几年卖得很好的养乐多。
以养乐多为例,这款诞生于1935年的“活菌型乳酸菌乳饮料”添加了干酪乳杆菌菌株(LcS),已进入全球38个国家和地区,成为全球益生菌行业的跨国巨头。 2019年财报显示,公司全年在全球销售近150亿瓶,日均销量超过4000万瓶。
2002年,养乐多进入中国。随着长期的市场教育和消费者对益生菌认识的不断提高,益生菌产品近年来发展迅速。养乐多财报显示,2011年至2019年,中国大陆共销售超过150亿瓶养乐多。仅 2019 年一年,养乐多在中国大陆的销售额就占其全球销售额的近 20%。
近年来,随着消费者对益生菌行业认知度的提高和产品创新力度的加强,益生菌也迎来了更加多样化的形态。
首先,颗粒剂、固体饮料、片糖等产品直接面向终端消费产品,也是当今益生菌市场的主流产品。据了解,这些终端消费产品具有益生菌成活率更高、益生菌补充更直接有效、储运更方便等明显优势。
在该领域,业内知名品牌包括合生元、江中药业、无限极、丽珠、汤臣倍健等。此外,由于跨境电商和海外功能性消费的兴起近年来,一些海外营养品牌也获得了相应的市场份额。在这一领域,澳洲营养品牌受益于小红“姐姐”李斯丹妮,书中的推荐出圈;拜耳天主要适应中国消费者的肠道环境,得到国内消费者的认可。
益生菌正逐渐成为健康食品的“标配”,这是行业的又一重要趋势。经过多年的市场教育,益生菌已成为保健品差异化的重要力量。这时,益生菌不再是诱导生物反应的介质,而是成为真正的“循环产品”。突破以往对乳制品的关注,益生菌现在普遍应用于蛋糕、零食、代餐等前沿健康食品中。
早在 2017 年,家乐氏就推出了一种含有益生菌的麦片。家乐氏北美高级副总裁兼总裁 Paul T. 认为,2010 年后,谷物的增长缓慢,肠道健康等一系列相关问题,如微生物区系、膳食纤维或益生元和益生元细菌,吸引着消费者的关注。因此,谷类食品品类将继续朝着这个方向发展,潜力巨大。
如今,添加酸奶和益生菌概念的谷类食品包括日本知名品牌()、澳大利亚品牌、国内滋补品品牌。
另外,由于益生菌对肠道菌群的稳定和改善作用,直接影响人体的新陈代谢,对体重有一定的影响。因此,不少主打减脂减重的轻食健康品牌也跨界生产益生菌添加产品,或直接推出益生菌冻干粉产品。
例如,代餐奶昔品牌此前推出了两款益生菌冻干粉产品——一款用于肠胃调理的“小蓝瓶”和一款用于女性私处调理的“小粉瓶”。这与其目标客户的标签非常吻合——减脂和塑形、控制体重、注重美容的女性。据天猫旗舰店称,159元的三合一小蓝瓶益生菌已有12万人购买。和店里流行的代餐奶昔相比,这个数据显然不低。
国产替代速度加快,终端产品靠品牌影响力
市场需求量大,增长速度快。但国产益生菌的崛起需要更多的努力。
朱丹鹏对健康产业直言,益生菌产业的核心是细菌。在细菌研发和产业化方面,海外积累了很长时间,甚至有超过100年的老牌企业。而且,市场上的大多数知名菌株(如保加利亚乳杆菌)都是国际公司沉淀的技术。相比之下,我国涉足益生菌产业时间较短,菌种研发相对落后,尚需研发沉淀和人才储备。
但是,考虑到中国人的饮食习惯和生活方式的差异对体内和体外菌群结构的影响,中国人需要更多符合自己体质的益生菌产品。因此,国内的益生菌产业还是大有可为的。
截至目前,我国顶尖的益生菌研发企业在菌种开发方面也取得了一定的阶段性成果。
以创业板上市公司科拓生物为例,已形成“两基三系”的发展布局,拥有国内最大的乳酸菌菌株资源库之一,包括乳酸菌(含益生菌)10000余株,包括乳酸菌8属98种和亚种,其中益生菌68株已实现产业化。